7月这些上市公司被“踏破门槛”！无人驾驶概念股获机构组团调研
yaoli547 2024/7/9 10:58:36 2639 0
据Choice数据显示，截至发稿，7月以来包括澜起科技、水晶光电、心脉医疗、恒生电子、炬光科技、荣昌生物、中控技术、生益电子、一心堂、耐普矿机、兆驰股份、伟创电气、海目星、华锐精密在内的14家上市公司机构来访接待量超100家，具体情况见下图：
其中，澜起科技7月以来机构来访接待量达402家，位列第一。澜起科技7月5日公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元-6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%，预计Q2净利环比增长61%-79%。澜起科技7月12日接受机构调研时表示，2024年第二季度，公司预计互连类芯片产品线销售收入为8.33亿元，环比增长19.92%，创该产品线单季度销售收入历史新高，毛利率预计为63%~64%，环比进一步提升。此外随着DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。二级市场方面，澜起科技自4月10日低点迄今股价累计最大涨幅达52.62%。
同属于半导体行业的炬光科技同期机构来访接待量153家。炬光科技7月3日接受机构调研表示，此次收购的资产主要包括用于微纳光学元器件的研发和生产的设备，相关存货，以及无形资产。近期的资产并购更能让公司有机会进入新市场领域，如消费电子领域和消费级（一次性）内窥镜领域，提升在汽车投影照明应用领域的市场份额和竞争力。炬光科技5月23日互动易回复，公司利用自身在上游“产生光”和“调控光”的技术优势，在泛半导体制程领域提供中游解决方案，专注大规模、大幅面加工应用场景，主要包括集成电路晶圆退火制程（逻辑芯片、存储芯片、功率器件）、显示面板领域的激光剥离、激光退火制程、MicroLED巨量焊接制程、锂电池干燥等应用场景。
主营家庭视听消费类电子产品的兆驰股份同样拥有半导体概念，同期机构来访接待量114家。兆驰股份7月9日接受机构调研时表示，公司芯片业务目前总产能约110万片，其中，氮化镓芯片105万片（4寸片），砷化镓芯片达到5万片（4寸片）。从产品端来看，自2021年以来，公司不断优化产品结构，以提升公司芯片的整体价值量。自2021年起，兆驰半导体决定将其产品全体系由原先的普通照明芯片转向更高附加值的产品领域。截至目前，兆驰半导体MiniRGB芯片出货量已达到行业最大，并已成功转型为以高毛利照明、背光、显示等高附加值芯片为主要投放的芯片厂商。
无人驾驶概念股水晶光电7月以来机构来访接待量366家，位列第二。水晶光电7月11日公告，预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%，预计Q2净利环比增长23%-51%。水晶光电7月12日接受机构调研表示，2024年上半年业绩取得历史新高的重要拉动因素，主要是来自公司盖板业务和微棱镜业务这两个大单品在二季度的同比出货量大幅增长。2023年年报显示,公司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产厂商,已和海内外各大激光雷达厂商建立业务合作，为智能驾驶技术发展提供助力。
方正证券郑震湘等人7月12日研报指出，水晶光电2023年全年HUD出货量超20万台，其中AR-HUD国内市场占有率排名第一。2024Q1公司新增5个定点，主要来自于长城、理想、东风岚图、上汽大众等车厂；从定点转量产节奏上来看，2024年到2027年每个季度都将有转量产的定点，其中2024年全年量产供应的车型主要是长安深蓝等车型，东风岚图、吉利、长城、长安马自达自2024Q3开始陆续量产，理想、上汽大众、捷豹路虎等定点将在未来1-2年内陆续转量产。二级市场方面，水晶光电自2月5日低点迄今股价累计最大涨幅达144.95%。
值得一提的是，炬光科技同时拥有无人驾驶概念。炬光科技2023年6月13日互动易回复称，在车载激光雷达领域，2023年公司将聚焦线光斑激光雷达发射模组技术路线，争取落地第二个线光斑量产项目，利用技术与成本优势使线光斑激光雷达客户2024-2025完成车规量产。
另一只无人驾驶概念股生益电子同期机构来访接待量128家。生益电子7月9日公告，预计上半年净利润9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%，预计Q2净利环比增长154%-216%。生益电子7月12日接受机构调研表示，2024年上半年，公司持续加强与全球汽车电子和电动汽车行业领导者的合作，在自动驾驶、智能座舱、动力能源等关键技术板块开发相关产品，进一步提升了公司汽车电子PCB产品的市场竞争力和客户的认可度。二级市场方面，生益电子自2月6日低点迄今股价累计最大涨幅达421.51%。
（文章来源：财联社）